Обязательная доля в наследстве по завещанию

Наследование согласно нормам действующего российского законодательства может осуществляться по закону (наследники определяются по очередности в зависимости от степени родства) и по завещанию (наследники определяются самим наследодателем). На первый взгляд, ничего сложного, если бы не существовало такого понятия как обязательная доля в наследстве по завещанию.

Требование о наследовании обязательной доли закреплено в статье 1149 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ), которая определяет круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, а также непосредственно размер данной обязательной доли.

Так, законодатель предусматривает, что правом получения обязательной доли в наследственной массе обладают:
- несовершеннолетние, а также совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, включая усыновленных;
- нетрудоспособные родители (усыновители), а также супруг наследодателя, т.е. в случае достижения ими пенсионного возраста либо признания инвалидами I, II, III группы;
- любые нетрудоспособные лица, находящиеся на иждивении у наследодателя, т.е. получали от него материальную помощь, которая может быть расценена как источник существования.

Указанные лица независимо от содержания завещания и включения их в список наследников в обязательном порядке должны получать определенную долю из наследственной массы. Размер данной доли согласно п. 1 ст. 1149 ГК РФ должен составлять минимум половину части, на которую «обязательный» наследник имел бы право при наследовании по закону.

Важно отметить, что при определении обязательной доли в учет берется все имущество наследодателя, т.е. как включенное в завещание, так и оставшееся не завещанное. Если имеется не завещанное имущество, то обязательная доля выделяется из него, а при его недостаточности выделяется с завещанной части. Следовательно, завещание, в котором не учтены предусмотренные законом интересы «обязательных» наследников исполняется исключительно в части, оставшейся после выделения их долей.

Рассмотрим получение обязательной доли на конкретном примере. Так, наследственная масса состоит из одной квартиры. Наследодатель имел двух наследником первой очереди - сын и дочь. По завещанию квартира была оставлена сыну. Однако на момент открытия наследства дочь получила статус инвалида II группы, следовательно, имеет право на обязательную долю. При наследовании по закону квартира была бы наследована сыном и дочерью в равных долях, значит, в рассматриваемом случае обязательная доля дочери составляет ¼ завещанной квартиры.